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【運用成績管理シート】積立NISAや投資信託の記録はテンプレートにお任せ!

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積立NISA・投資信託の記録







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出産後、赤字家計だった私が、手取り20万円でも年間100万円の貯金に成功した家計簿術を公開中! 毎日記入しなくても黒字になるうり家計簿のテンプレートは、楽しく家計管理を続けられると好評です。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは、うりです。

わたしは現在、積立NISAで長期運用をしています。

積み立てNISA

基本的にはほったらかしなんですが

毎月、1日に運用成績管理シートに記録しているよ~!

うり

積立NISA・投資信託の記録

手取り22万で1億!?

めっちゃすごい…

くみ

記録する理由として、

市場の動きをチェックして売るタイミング、買うタイミングを見極められるようになりたいからです。

\運用成績管理シート♥/

積立NISA・投資信託の記録

 

そして今日は「運用成績管理シートを商品化してほしい」とリクエストがあったので

「運用成績管理シート」の書き方を解説していきます!

積立NISA・投資信託の記録

リクエストありがとうございます♡

うり

 

▼まだ証券口座を開設していない方はまずはこちらの記事を読んでみてくださいね!

楽天銀行と楽天証券でマネーブリッジ

【お金を増やす仕組み】楽天証券で金利を0.1%にする方法&積立NISAを始めよう!

2021年9月21日

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運用成績管理シートの紹介

積立NISA・投資信託の記録

こちらは「積立額」「評価額」「損益」「損益率」を書き込めるようになっています!

 

わたしは積立NISA以外にも投資信託とジュニアNISAも記録しています!

うり

 

「運用成績管理シート」のダウンロードこちら

(うり家計簿の⑰にあります)

 

運用成績管理シートの書き方

積立NISA・投資信託の記録

記入と言っても本当に簡単で

毎月、証券口座の管理画面を見ながら記入するだけ。

 

実際につけてみてマイナスの時もあるけど長期運用が目的なので、今は何で下がっているのか?と経済を考えるようになったよ

うり

なんかかっこいい(笑)

くみ

あと、途中で銘柄を変更するときにも参考になったよ!

うり

 

➤「運用成績管理シート」のダウンロードこちら

(うり家計簿の⑰にあります)

 

積立NISAについてちょっと補足!

楽天証券開設で積立NISA

楽天証券開設で積立NISA

これはつまり、普通預金に入れたままでは…

お金の価値が下がっているということ!!

なるほど…

通帳に入れたままのお金は数年後には価値が下がっているということですね…

くみ

そうなの。

それに気づいてからわたしも資産運用を始めたよ!

うり

投資を始める前はなんか怖いイメージだったけどちゃんと勉強すれば怖くないということが分かったよ!

うり

1番怖いことはお金について勉強しないこと!

うり

本当にそうですよね。

くみ

今のご時世、働いてもお給料は増えないし、銀行の金利も数円しかつかないので、お金の知識をつけて増やす努力が必要だよ!

うり

 

▼シミュレーションでイメージしてみよう!

 

 

まとめ

貯金簿と財産目録の書き方

節約して貯金できるようになったら

節約できたお金を今度は投資で増やしていくと、老後も安心!

うり

わたしも積立NISAを始めたばかりなので毎月記録していきます!

くみ

\運用成績管理シート♥/

積立NISA・投資信託の記録

「運用成績管理シート」のダウンロードこちら

(うり家計簿の⑰にあります)

 

一緒に楽しく資産を増やしていきましょう♡

うり

 

わたしが使っている証券口座の詳しい開設はこちらにまとめているので参考にしてみてくださいね♡

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家計簿・家計管理

\まずはSTEP1から読んでね♥/

家計簿の予算・現状把握

 

わたしも黒字の仕組みを作って毎月貯金ができるようになったよ♥

くみ

 

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